在广袤安宁的原始森林中，快乐的蓝精灵们正在准备一年一度的蓝月亮节。而就在这欢喜忙碌的关头，他们的宿敌——邪恶的巫师格格巫（汉克阿扎瑞亚 Hank Azaria 饰）和他的宠物阿兹猫闯入...