意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年...